Художественный отдел

I. 7 репродукций картин художника Ломтева. С. 5–10.

Эмалевые изделия XVIII века

II. 11 репродукций эмалевых изделий. С.11–18.

III. В. Троицкий. Эмалевые изделия в России (статья). С. I–VIII.

IV. Бар. Врангель. Николай Алексеевич Ломтев (статья). С. IX–X.

Приложения:

Василий Милиоти. Поэт (трехцветная репродукция).

Николай Ломтев. Фантастический пейзаж (Галерея Третьякова; двухцветная репродукция).

Обложка: рисунок М. А. Врубеля; виньетка Е. Лансере; марка И. Билибина.

Литературный отдел

1. Кузмин М. Нежный Иосиф (повесть в 4 частях). С.19–27.

2. Бальмонт К. Д. Сибилла (очерк). С. 28–31.

3. Шинский Н. В роде сказки. С. 32–36.

4. Вольфинг. О музыкальной критике (статья). С. 37–46.

5. Морис Ш. Гогэн как скульптор (статья).

6. Городецкий С. Формотворчество (статья). С. 52–58.

7. Жиляев Н. Об опере вообще (статья). С. 59–64.

8. Хроника. С. 65–[69].

9. Объявления.