I. От редакции. С. 4–5.

II. Брюсов В. М. А. Врубелю (стихотворение). С. 7.

Художественный отдел

1. М. А. Врубель, 14 снимков с последних произведений. С. 11–26.

Приложения: М. А. Врубель: I. Серафим. II. Пророк (цветные автотипии). III. Автопортрет (фототип.). IV. День (панно); В. Серов: V. Портрет К. Д. Бальмонта (фототип.).

Обложка работы И**.

Марка – Е. Лансере

Лист оглавления и полоса между текстами – М. Добужинского.

Виньетки: Л. Бакста, Е. Лансере, М. Добужинского, Н. Сапунова, Н. Феофилактова, Н. Шинского, В. Масютина.

Стихи и беллетристика

I. Мережковский Д. С. Старинные октавы (поэма). Песнь первая [I–LII]. С. 31–37.

II. Бальмонт К. Д. Ожерелье (стихотворения): 1. Драконит. 2. Золото Море. 3. На камне солнцевом. 4. Три камня. С. 38–41.

III. Брюсов В. Воскресшие песни (стихотворения): 1. Тени (1895). 2. Призыв (1900). 3. Женщина (1901). 4. В сумраке (1904). С. 42–46.

IV. Блок А. Влюбленность (стихотворение). С. 47–48.

V. Белый А. Горемыки (стихотворения): 1. Бурьян. 2. Беглый. 3. Поджог. С. 49–52.

VI. Сологуб Ф. Призывающий зверя (рассказ). С. 53–61.

VII. Белый А. Пасть ночи (отрывок из задуманной мистерии). С. 62–71.

VIII. Бальмонт К. Д. Два слова об Америке. Из писем с дороги. С. 72–76.

Художественная критика и статьи критико-философского содержания

I. Бальмонт К. Д. Человеческая повесть Квичей-Майев (из Теогонии народов древней Мексики). Отрывки из Священной книги Popol Vuh [1–6]. С. 78–79.

II. Мережковский Д. С. Все против всех. С. 90–97.

III. Блок А. Краски и слова. С. 98–103.

Художественная хроника

I. Философов Д. В. Художественная жизнь Петербурга. Письмо первое. С. 106–111.

II. Н. Рерих, Сергей Маковский и В. Голубев. – На японской выставке. С. 111–117.

III. Петровская Н. Московская театральная жизнь. С. 117–122.

IV. Вольфинг. «Скупой рыцарь» и «Франческа да Римини». Опера Рахманинова на сцене Большого театра. С. 122–123.

V. Тароватый Н. На акварельной выставке в Москве. С. 123–124.

VI. Сюннерберг К. Сухие листья. По поводу последних картин Виктора Васнецова. С. 124–126.

VII. Мизгирь (Б. Попов). Моцарт. С. 126–128.

VIII. Московская хроника: А. К. Художественная жизнь Москвы. С. 128–131.

IX. Вести отовсюду. С. 131.

Критико-библиографический отдел

1. Блок А. Валерий Брюсов «Stefanos». Венок. Стихи 1903–1905 года. Москва. 1906. Книгоиздательство «Скорпион». С. 136–140.

2. Белый А. К. Д. Бальмонта «Фейные сказки». Детские песенки. Книгоиздательство «Гриф». Москва. 1905 года. Цена 80 к. С. 140–141.

3. Курсинский А. Сергей Рафалович. «Светлые песни». СПб. 1905. Издание «Содружества». Стр. 176. Цена не обозначена. С. 142–144.

4. Петровская Н. Жагадис. «Облака». Книгоиздательство «Скорпион». Москва. 1905. Цена 65 к. Обложка работы Н. Феофилактова. С. 144–145.

5. Бачинский А. «Свободная совесть». Литературно-философский сборник. Книга первая. Стр. 320. Москва. 1906. Цена 1 р. 25 к. С. 145–148.

6. Блок А. А. Л. Миропольский. «Ведьма», «Лествица». Предисловие Андрея Белого. Книгоиздательство «Гриф». Москва. 1905. Цена 1 р. С. 149–150.

7. Белый А. Сборник по философии естествознания. Книгоиздательство «Творческая мысль». Москва. 1906 года. Цена 1 р. 25 к. Стр. 205. С. 150–153.

8. Ходасевич В. Сборник т-ва «Знание». Книга 7. СПб. 1905. 1 р. С. 154–155.

Объявления.