Художественный отдел
1. 12 репродукций с картин художника Монтичелли. С. 5–14.
2. Мерсеро Александр. Монтичелли (статья). С. I–III.
Приложения:
1. Монтичелли. У ручья (трехцветная репродукция).
2. Монтичелли. Прогулка (трехцветная репродукция).
3. Монтичелли. Деревенский праздник (меццотинтогравюра).
4. Монтичелли. Букет (фототипия).
5. Монтичелли. Гавань (фототипия).
6. Три иллюстрации художника Н. К. Рериха к пьесе А. Ремизова «Трагедия об Иуде, принце Искариотском».
7. В. Серов. Портрет М. Врубеля (эскиз).
Обложка: рисунок М. А. Врубеля; виньетка и надпись Е. Лансере.
Заглавный лист художественного отдела П. Уткина.
Виньетки: Л. Зака, Крымова и др.
Литературный отдел
1. Ремизов А. Трагедия об Иуде, принце Искариотском (пьеса в 3 дейст., с приложением Сказания об Иуде Предателе). С. 15–50.
2. Чулков Г. О лирической трагедии (статья). С. 51–54.
3. Волошин Мак. «Horomedon» (статья). С. 55–60.
4. Эйгес К. Красота в искусстве (статья). С. 61–68.
5. Топорков А. О творческом и созидательном эстетизме (статья). С. 69–74.
6. Вольфинг. Дом песни (статья). С. 75–83.
7. Памяти В. Ф. Комиссаржевской. С. [84].
8. Городецкий С. Стадо Палачей (памяти Врубеля). С. [86].
9. Тастевен Г. Возрождение стиля (статья). С. 87–89.
10. С. Г. По поводу художественных писем Александра Бенуа (статья). С. 90–93.
11. Куприн А. Преобразование Московского училища Ж. В. и З. В Академию (статья). С. 93–94.
12. М. О Салоне Издебского. Письма из Петербурга. С. 95.
М. Союз русских художников. С. 96–97.
13. М. Л. Газетные критики в роли полиции нравов (заметка). С. 97–98.
14. Хроника. С. 99–104.
15. К нашим читателям. С.105.